224亿联接基金成立 驰援权益ETF市场大扩容

个所税网  阅读数  960  2019-12-05 09:20:37

 

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2019年权益类买卖 型开放式指数基金(ETF)范围 大幅增长,除了新发基金的功劳 ,还有联接基金这个“幕后英雄”。2019年新成立43只ETF联接基金(份额兼并 计算),募集总范围 223.92亿元,占新增权益ETF范围 的10%;截至去年三季度末,ETF联接基金总范围 接近1800亿元。

联接基金范围 在权益ETF中占三成

多位业内人士表示,发行ETF联接基金,不只 能够 为不同渠道的客户提供产品,还能够 丰厚 指数产品的客户结构 和应用场景。

博时基金指数与量化投资部基金经理万琼引见 ,设立ETF联接基金的初衷是为了给不同渠道的客户提供指数化产品。申购和买卖ETF必需 开通场内买卖 账户,而置办 ETF联接基金只需求 开立基金账户,较为便当 。有些客户无法开通场内买卖 账户,只能经过 置办 联接基金投资相应指数。另外,ETF联接基金不会重复 收费,与ETF产品一体化管理,费率同样低廉。

中融基金指数投资部基金经理陈薪羽表示,ETF联接基金是一种比较 常见的产品方式 ,固定目的 ETF的占比不得低于资产的90%,在以ETF为主要方式 的成熟市场也存在不少ETF联接基金。

谈及ETF与联接基金在客户和应用场景上的区别,陈薪羽表示,联接基金作为ETF的配套产品,能够 充任 处置 定投、大额资金申赎和同公司基金转换的工具,主要针对银行散户和机构配置客户;以买卖 为主的ETF,主要针对券商散户和机构买卖 客户,比如 券商ETF和军工ETF。

陈薪羽以为 ,ETF联接基金投资门槛低,普通 没有申赎限制,能够 减少二级市场折溢价的影响,满足投资者定投需求、投资转换需求,有利于投资者依据 市场的不同收益阶段和个人风险偏好,优化资产配置。

截至2019年三季末,ETF联接基金总范围 1773.78亿元,权益ETF截至当年末的总范围 为5833.19亿元。以此预算 ,联接基金占到权益ETF总范围 的30%左右。

爆款基金迭出 多举措做大产品范围

2019年出了很多爆款ETF,如央企创新驱动、国企一带一路、5G、科技龙头号 。理论 上,不少ETF联接基金的发行范围 也相当大。如华夏中证5G通讯 主题ETF、华夏中证四川国改ETF的联接基金,募集范围 都超越 了20亿元;易方达中证500ETF、国联安沪深300ETF、汇添富中证长三角ETF的联接基金范围 也在10亿元以上。

谈及做大ETF联接基金范围 的阅历 ,陈薪羽表示,联接基金主要在银行和互联网渠道发行,充沛 的宣传和发行预热十分 重要。此外,也要做好投资者教育,让投资者了解 ETF联接基金的优势。

万琼表示,ETF联接基金的范围 主要取决于跟踪指数的投资价值,具备投资价值的产品能吸收 更多的资金。目前基金首发主要靠托管银行,增加ETF联接基金销售渠道有利于做大范围 。关于 基金公司来说,应该转变营销思绪 ,持续营销比首发更重要,基金持续有资金流入,慢慢 积聚 范围 比首发更有意义。

权益ETF是机构投资者的天下,ETF联接基金则是个人投资者占比较 高。从持有人来看,截至2019年中,128只需 可比数据的ETF联接基金个人持有人占比为77.94%。以个人持有人为主的联接基金建仓持有权益类ETF,对权益类ETF产品的持有人结构 优化也有积极作用。

万琼以为 ,ETF的持有人为场内投资人,联接基金的持有人为场外投资人,是经过 不同的渠道参与ETF的投资人。两类投资人的投资行为有些差别 ,互为补充。“发行ETF联接基金,能够 优化ETF持有人结构 。”万琼说。

陈薪羽表示,联接基金作为ETF产品的持有人固然 是单一主体,但穿透到底层依然 是以个人持有人为主,散户占比的增加使得ETF持有人结构 更为分散,有利于持续扩展 和稳定ETF产品范围 。

本文关键词:224亿 联接 基金 成立 驰援 权益 

 

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